Im Juni verzeichnete die Rentabilität des Bitcoin (BTC) Mining im Vergleich zum Vormonat einen Anstieg, beeinflusst durch eine leichte Steigerung des Bitcoin-Preises und einen Rückgang der Netzwerk-Hashrate. Die Investmentbank Jefferies hat diesen Trend in einem aktuellen Forschungsbericht detailliert beschrieben.
Eine bemerkenswerte Veränderung in der Branche ist, dass Bitcoin-Miner alternative Einnahmequellen durch Bereitstellung von High Performance Computing (HPC) und künstlicher Intelligenz (AI) Hosting-Services erkunden. Dieser Schritt wird durch die Notwendigkeit ausgelöst, sich an das sich verändernde Umfeld der miningökonomie anzupassen, insbesondere nach dem Bitcoin-Halving-Event, bei dem die Blockbelohnungen der Miner halbiert wurden.
Jefferies hat speziell seine finanzielle Prognose für mehrere Kryptowährungs-Mining-Unternehmen angepasst. Für Marathon Digital (MARA) wurde das Kursziel auf $22 gesenkt, nachdem es zuvor bei $24 lag. Ebenso wurden die Prognosen für die Argo Blockchain ADRs (ARBK) von $1,50 auf $1,20 gesenkt und für die in Großbritannien notierten Aktien (ARB) von 11,9p auf 9,5p.
Trotz dieser Anpassungen haben US-gelistete Bitcoin-Mining-Unternehmen ihren Beitrag zur neuen Bitcoin-Produktion im Juni erhöht. Zum Beispiel hat Marathon Digital 590 Bitcoin abgebaut, obwohl dies ein geringfügiger Rückgang gegenüber Mai war. Im Gegensatz dazu verzeichnete CleanSpark (CLSK) einen Anstieg um 7% und förderte 445 Bitcoin. Marathon hatte die größte installierte Hashrate unter US-gelisteten Minern, gemessen an 31,5 Exahashes pro Sekunde (EH/S), gefolgt von Riot Platforms (RIOT) mit 22 EH/S.
Diese Entwicklungen verdeutlichen einen entscheidenden Moment für den Bitcoin-Mining-Sektor, der sich offensichtlich angesichts sich verändernder Marktbedingungen und technologischer Fortschritte neu ausrichtet.
Wichtige Fragen und Antworten:
F: Welche Faktoren haben zum Anstieg der Rentabilität des Bitcoin-Minings im Juni beigetragen?
A: Der leichte Anstieg des Bitcoin-Preises und der Rückgang der Netzwerk-Hashrate haben zum Rentabilitätsanstieg beigetragen.
F: Warum diversifizieren sich Bitcoin-Miner in AI- und HPC-Services?
A: Die Miner suchen nach alternativen Einnahmequellen, um sich an das sich verändernde Umfeld der Mining-Ökonomie anzupassen, insbesondere nach dem Bitcoin-Halving-Event, das ihre Blockbelohnungen halbiert hat.
F: Welche Änderungen haben Investmentbanken in den finanziellen Ausblick von Kryptowährungs-Mining-Unternehmen vorgenommen?
A: Jefferies hat beispielsweise seine Preisziele für Unternehmen wie Marathon Digital, Argo Blockchain ADRs und in Großbritannien gelistete Aktien gesenkt.
Wichtige Herausforderungen und Kontroversen:
Eine der größten Herausforderungen beim Bitcoin-Mining ist der hohe Energieverbrauch und Umwelteinfluss, die mit dem Prozess verbunden sind. Dies hat zu öffentlicher Kritik und behördlicher Überwachung in verschiedenen Regionen auf der ganzen Welt geführt. Darüber hinaus kann die Volatilität des Bitcoin-Preises ein Risiko für die Rentabilität der Miner darstellen, da das Mining unrentabel wird, wenn der Preis unter die Produktionskosten fällt. Zudem stehen Miner unter kontinuierlichem Druck, effizienter zu werden oder ihre Einnahmequellen zu diversifizieren, da die Blockbelohnungen etwa alle vier Jahre halbiert werden.
Vorteile und Nachteile des Bitcoin-Minings:
Vorteile des Bitcoin-Minings sind:
– Beitrag zur Sicherheit und Funktionsweise der Bitcoin-Blockchain durch die Überprüfung von Transaktionen.
– Miner haben das Potenzial für beträchtliche Gewinne, insbesondere wenn der Bitcoin-Preis im Verhältnis zu den Mining-Kosten hoch ist.
– Die Diversifikation in AI- und HPC-Services kann den Minern zusätzliche stabile Einnahmequellen bieten.
Nachteile des Bitcoin-Minings sind:
– Hoher Energieverbrauch, der zu Umweltbedenken und potenziellen behördlichen Maßnahmen führt.
– Ertragsvolatilität aufgrund von Schwankungen des Bitcoin-Preises und der Mining-Schwierigkeit.
– Die anfängliche Investition für Mining-Equipment und Infrastruktur kann sehr hoch sein.
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Diese Erkenntnisse verdeutlichen eine komplexe und sich weiterentwickelnde Branche, in der die Akteure strategisch auf technologische, wirtschaftliche und regulatorische Veränderungen reagieren müssen, um wettbewerbsfähig und profitabel zu bleiben.