Im Juni zeigte die Rentabilität des Bitcoin (BTC) Mining im Vergleich zum Vormonat einen Aufschwung, beeinflusst durch einen leichten Anstieg des Bitcoin-Preises und einer Abnahme der Netzwerk-Hashrate. Die Investmentbank Jefferies hat diesen Trend in einem kürzlich veröffentlichten Forschungsbericht detailliert beschrieben.
Eine bemerkenswerte Veränderung in der Branche besteht darin, dass Bitcoin-Miner alternative Einnahmequellen erschließen, indem sie Hosting-Services für Hochleistungsrechnen (HPC) und künstliche Intelligenz (KI) anbieten. Dieser Schritt erfolgt aufgrund der Notwendigkeit, sich an das sich ändernde wirtschaftliche Umfeld des Minings anzupassen, insbesondere nach dem Bitcoin-Halving-Event, das die Blockbelohnungen der Miner halbiert hat.
Insbesondere hat Jefferies die finanzielle Prognose für mehrere Kryptowährungs-Mining-Unternehmen angepasst. Für Marathon Digital (MARA) wurde das Kursziel von $24 auf $22 gesenkt. Ebenso wurden die Prognosen für Argo Blockchain ADRs (ARBK) von $1,50 auf $1,20 und für die in Großbritannien gelisteten Aktien (ARB) von 11,9p auf 9,5p herabgesetzt.
Trotz dieser Anpassungen haben die in den USA gelisteten Bitcoin-Mining-Unternehmen ihren Beitrag zur Produktion neuer Bitcoins im Juni erhöht. Marathon Digital hat beispielsweise 590 Bitcoin abgebaut, auch wenn dies im Vergleich zum Vormonat ein leichter Rückgang war. CleanSpark (CLSK) hingegen verzeichnete einen Anstieg von 7% und hat 445 Bitcoin abgebaut. Besonders hervorzuheben ist, dass Marathon die höchste installierte Hashrate unter den in den USA gelisteten Minern aufwies, gemessen an 31,5 Exahashes pro Sekunde (EH/s), gefolgt von Riot Platforms (RIOT) mit 22 EH/s.
Diese Entwicklungen verdeutlichen einen entscheidenden Moment für den Bitcoin-Mining-Sektor, der sich anscheinend als Reaktion auf sich verändernde Marktbedingungen und technologische Fortschritte neu ausrichtet.
Wichtige Fragen und Antworten:
Frage: Welche Faktoren trugen im Juni zur erhöhten Rentabilität des Bitcoin-Minings bei?
Antwort: Der leichte Anstieg des Bitcoin-Preises und der Rückgang der Netzwerk-Hashrate trugen zur erhöhten Rentabilität bei.
Frage: Warum diversifizieren sich Bitcoin-Miner in Richtung AI- und HPC-Services?
Antwort: Miner suchen nach alternativen Einnahmequellen, um sich an das sich ändernde wirtschaftliche Umfeld des Minings anzupassen, insbesondere nach dem Bitcoin-Halving-Event, das ihre Blockbelohnungen halbiert hat.
Frage: Welche Änderungen haben Investitionsbanken in die finanzielle Prognose von Kryptowährungs-Mining-Unternehmen vorgenommen?
Antwort: Jefferies hat beispielsweise seine Preisziele für Unternehmen wie Marathon Digital, Argo Blockchain ADRs und in Großbritannien gelistete Aktien gesenkt.
Wichtige Herausforderungen und Kontroversen:
Eine der großen Herausforderungen im Bitcoin-Mining ist der erhebliche Energieverbrauch und Umweltauswirkungen des Prozesses. Dies hat zu öffentlicher Kritik und behördlicher Überprüfung in verschiedenen Regionen auf der ganzen Welt geführt. Darüber hinaus kann die Volatilität des Bitcoin-Preises ein Risiko für die Rentabilität der Miner darstellen, da das Mining unrentabel wird, wenn der Preis unter die Produktionskosten fällt. Zudem stehen die Miner aufgrund der etwa alle vier Jahre halbierenden Blockbelohnungen unter ständigem Druck, nach mehr Effizienz zu streben oder ihre Einnahmequellen zu diversifizieren.
Vor- und Nachteile des Bitcoin-Minings:
Vorteile des Bitcoin-Minings sind:
– Beitrag zur Sicherheit und Funktionalität der Bitcoin-Blockchain durch Überprüfung von Transaktionen.
– Miner haben das Potenzial für erhebliche Gewinne, insbesondere wenn der Preis von Bitcoin im Verhältnis zu den Mining-Kosten hoch ist.
– Die Diversifizierung in AI- und HPC-Services ermöglicht den Minern zusätzliche stabile Einnahmequellen.
Nachteile des Bitcoin-Minings sind:
– Hoher Energieverbrauch, der zu Umweltbedenken und potenziellen behördlichen Maßnahmen führt.
– Volatilität der Einnahmen aufgrund von Schwankungen des Bitcoin-Preises und der Mining-Schwierigkeit.
– Die anfängliche Investition in Mining-Ausrüstung und Infrastruktur kann sehr hoch sein.
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Diese Erkenntnisse verdeutlichen eine komplexe, sich entwickelnde Branche, in der Akteure strategisch auf technologische, wirtschaftliche und regulatorische Veränderungen reagieren müssen, um wettbewerbsfähig und profitabel zu bleiben.