Im Juni verzeichnete die Rentabilität des Bitcoin (BTC)-Minings im Vergleich zum Vormonat einen Anstieg, der sowohl durch einen geringfügigen Anstieg des Preises von Bitcoin als auch durch eine Abnahme der Netzwerk-Hashrate beeinflusst wurde. Die Investmentbank Jefferies hat diesen Trend in einem aktuellen Forschungsbericht detailliert beschrieben.
Eine bemerkenswerte Veränderung in der Branche ist, dass Bitcoin-Miner alternative Einnahmequellen erschließen, indem sie High-Performance-Computing (HPC)- und künstliche Intelligenz (AI)-Hosting-Dienste anbieten. Dieser Schritt wird durch die Notwendigkeit motiviert, sich an die sich ändernde Landschaft der Mining-Ökonomie anzupassen, insbesondere nach dem Ereignis des Bitcoin-Halvings, das die Blockbelohnungen der Miner halbiert hat.
Insbesondere hat Jefferies seine finanzielle Prognose für mehrere Kryptowährungs-Mining-Unternehmen angepasst. Für Marathon Digital (MARA) wurde das Kursziel auf 22 $ gesenkt, nachdem es zuvor bei 24 $ lag. Ebenso wurden die Prognosen für die Argo Blockchain ADRs (ARBK) von 1,50 $ auf 1,20 $ gesenkt und für die an der Börse in Großbritannien gelisteten Anteile (ARB) von 11,9 p auf 9,5 p.
Trotz dieser Anpassungen haben US-gelistete Bitcoin-Mining-Unternehmen ihren Beitrag zur neuen Bitcoin-Produktion im Juni erhöht. Zum Beispiel hat Marathon Digital 590 Bitcoin abgebaut, obwohl dies gegenüber Mai einen leichten Rückgang darstellt. Im Gegensatz dazu verzeichnete CleanSpark (CLSK) einen Anstieg von 7 % und hat 445 Bitcoin abgebaut. Marathon verfügte dabei über die größte installierte Hashrate unter den in den USA gelisteten Minern, die auf 31,5 Exahashes pro Sekunde (EH/S) geschätzt wurde, gefolgt von Riot Platforms (RIOT) mit 22 EH/S.
Diese Entwicklungen veranschaulichen einen entscheidenden Moment für den Bitcoin-Mining-Sektor, der darauf abzielt, sich an sich verändernde Marktbedingungen und technologische Fortschritte anzupassen.
Wichtige Fragen und Antworten:
F: Welche Faktoren haben im Juni zur gestiegenen Rentabilität des Bitcoin-Minings beigetragen?
A: Der leichte Anstieg des Bitcoin-Preises und die Abnahme der Netzwerk-Hashrate trugen zur gestiegenen Rentabilität bei.
F: Warum diversifizieren sich Bitcoin-Miner in AI- und HPC-Dienstleistungen?
A: Miner suchen nach alternativen Einnahmequellen, um sich an die sich ändernde Landschaft der Mining-Ökonomie anzupassen, insbesondere nach dem Ereignis des Bitcoin-Halvings, das ihre Blockbelohnungen halbiert hat.
F: Welche Änderungen haben Investmentbanken an der finanziellen Aussicht von Kryptowährungs-Mining-Unternehmen vorgenommen?
A: Jefferies hat beispielsweise seine Kursziele für Unternehmen wie Marathon Digital, Argo Blockchain ADRs und in Großbritannien gelistete Aktien gesenkt.
Wichtige Herausforderungen und Kontroversen:
Eine der Hauptprobleme, mit denen das Bitcoin-Mining konfrontiert ist, ist der erhebliche Energieverbrauch und Umweltauswirkungen, die mit dem Prozess verbunden sind. Dies hat zu öffentlicher Kritik und regulatorischer Prüfung in verschiedenen Regionen weltweit geführt. Darüber hinaus kann die Volatilität des Bitcoin-Preises ein Risiko für die Rentabilität der Miner darstellen, da das Mining unrentabel wird, wenn der Preis unter die Produktionskosten fällt. Zudem sind Miner aufgrund der alle vier Jahre halbierenden Blockbelohnungen unter kontinuierlichem Druck, nach mehr Effizienz zu streben oder ihre Einnahmequellen zu diversifizieren.
Vor- und Nachteile:
Vorteile des Bitcoin-Minings sind unter anderem:
– Beitrag zur Sicherheit und Funktion des Bitcoin-Blockchains durch Verifizierung von Transaktionen.
– Miner haben das Potenzial für erhebliche Gewinne, insbesondere wenn der Preis von Bitcoin im Verhältnis zu den Minenkosten hoch ist.
– Die Diversifizierung in AI- und HPC-Dienste kann den Minern zusätzliche stabile Einnahmequellen bieten.
Nachteile des Bitcoin-Minings sind:
– Hoher Energieverbrauch, der zu Umweltbedenken und potenziellen regulatorischen Maßnahmen führt.
– Einnahmenvolatilität aufgrund von Schwankungen im Bitcoin-Preis und beim Mining-Schwierigkeitsgrad.
– Die anfänglichen Investitionen für Mining-Ausrüstung und Infrastruktur können sehr hoch ausfallen.
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Diese Erkenntnisse veranschaulichen eine komplexe, sich entwickelnde Branche, in der die Akteure strategisch auf technologische, wirtschaftliche und regulatorische Veränderungen reagieren müssen, um wettbewerbsfähig und profitabel zu bleiben.