Im Juni verzeichnete die Rentabilität des Bitcoin (BTC)-Minings im Vergleich zum Vormonat einen Aufschwung, beeinflusst durch einen geringfügigen Anstieg des Bitcoin-Preises und einem Rückgang der Netzwerk-Hashrate. Die Investmentbank Jefferies hat diesen Trend in einem kürzlich veröffentlichten Forschungsbericht detailliert erklärt.
Eine bemerkenswerte Veränderung in der Branche ist, dass Bitcoin-Miner alternative Einnahmequellen erschließen, indem sie High-Performance Computing (HPC) und künstliche Intelligenz (AI) Hosting-Services anbieten. Dieser Schritt erfolgt aufgrund der Notwendigkeit, sich an die sich ändernde Landschaft der Mining-Ökonomie anzupassen, insbesondere nach dem Bitcoin-Halving-Event, bei dem die Blockbelohnungen der Miner halbiert wurden.
Jefferies hat speziell seine Finanzaussichten für mehrere Kryptowährungs-Mining-Unternehmen angepasst. Bei Marathon Digital (MARA) wurde das Kursziel auf 22 US-Dollar gesenkt, von zuvor 24 US-Dollar. Ebenso wurden die Prognosen für Argo Blockchain ADRs (ARBK) von 1,50 US-Dollar auf 1,20 US-Dollar gesenkt und für die in Großbritannien notierten Aktien (ARB) von 11,9 Pence auf 9,5 Pence.
Trotz dieser Anpassungen haben US-gelistete Bitcoin-Mining-Unternehmen ihren Beitrag zur Produktion neuer Bitcoins im Juni erhöht. Zum Beispiel hat Marathon Digital 590 Bitcoins abgebaut, obwohl dies gegenüber Mai leicht gesunken ist. Im Gegensatz dazu verzeichnete CleanSpark (CLSK) einen Anstieg um 7 % und baute 445 Bitcoins ab. Marathon verfügte insbesondere über die größte installierte Hashrate aller in den USA notierten Miner, gemessen als 31,5 Exahashes pro Sekunde (EH/S), gefolgt von Riot Platforms (RIOT) mit 22 EH/S.
Diese Entwicklungen verdeutlichen einen entscheidenden Moment für den Bitcoin-Mining-Sektor, der sich offenbar als Reaktion auf sich verändernde Marktbedingungen und technologische Fortschritte neu ausrichtet.
Schlüsselfragen und Antworten:
F: Welche Faktoren trugen im Juni zur erhöhten Rentabilität des Bitcoin-Minings bei?
A: Der geringfügige Anstieg des Bitcoin-Preises und der Rückgang der Netzwerk-Hashrate haben zur gesteigerten Rentabilität beigetragen.
F: Warum diversifizieren sich Bitcoin-Miner in AI- und HPC-Services?
A: Miner suchen nach alternativen Einnahmequellen, um sich an die sich ändernde Landschaft der Mining-Ökonomie anzupassen, insbesondere nach dem Bitcoin-Halving-Event, das ihre Blockbelohnungen halbiert hat.
F: Welche Änderungen haben Investmentbanken an den Finanzaussichten von Kryptowährungs-Mining-Unternehmen vorgenommen?
A: Jefferies hat beispielsweise seine Kursziele für Unternehmen wie Marathon Digital, Argo Blockchain ADRs und in Großbritannien notierte Aktien gesenkt.
Schlüsselherausforderungen und Kontroversen:
Eine der Hauptprobleme des Bitcoin-Minings ist der hohe Energieverbrauch und Umweltauswirkungen, die mit dem Prozess verbunden sind. Dies hat zu öffentlicher Kritik und behördlicher Prüfung in verschiedenen Regionen weltweit geführt. Darüber hinaus kann die Volatilität des Bitcoin-Preises ein Risiko für die Rentabilität der Miner darstellen, da das Mining unrentabel wird, wenn der Preis unter die Produktionskosten fällt. Darüber hinaus stehen Miner aufgrund der alle vier Jahre halbierenden Block-Belohnungen kontinuierlich unter Druck, um effizienter zu arbeiten oder ihre Einnahmequellen zu diversifizieren.
Vor- und Nachteile:
Vorteile des Bitcoin-Minings sind unter anderem:
– Beitrag zur Sicherheit und Funktionsweise der Bitcoin-Blockchain durch Überprüfung von Transaktionen.
– Miner haben das Potenzial für beträchtliche Gewinne, insbesondere wenn der Preis von Bitcoin im Vergleich zu den Minenkosten hoch ist.
– Die Diversifizierung in AI- und HPC-Services kann den Minern zusätzliche stabile Einnahmequellen bieten.
Nachteile des Bitcoin-Minings sind unter anderem:
– Hoher Energieverbrauch, der zu Umweltbedenken und potenziellen regulatorischen Maßnahmen führt.
– Einkommensvolatilität aufgrund von Schwankungen im Bitcoin-Preis und des Mining-Schwierigkeitsgrads.
– Die anfängliche Investition in Mining-Equipment und -Infrastruktur kann sehr hoch sein.
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Diese Erkenntnisse zeigen eine komplexe, sich entwickelnde Branche, in der die Akteure strategisch auf technologische, wirtschaftliche und regulatorische Veränderungen reagieren müssen, um wettbewerbsfähig und rentabel zu bleiben.