Im Juni verzeichnete die Rentabilität des Bitcoin (BTC)-Minings im Vergleich zum Vormonat einen Anstieg, der durch eine leichte Steigerung des Bitcoin-Preises und einen Rückgang der Netzwerk-Hashrate beeinflusst wurde. Die Investmentbank Jefferies hat diesen Trend in einem kürzlich veröffentlichten Forschungsbericht detailliert beschrieben.
Eine bemerkenswerte Veränderung in der Branche ist, dass Bitcoin-Miner alternative Einnahmequellen erschließen, indem sie Hochleistungsrechenzentren (HPC) und künstliche Intelligenz (AI)-Hosting-Services anbieten. Dieser Schritt wird durch die Notwendigkeit motiviert, sich an das sich verändernde Umfeld der Mining-Ökonomie anzupassen, insbesondere nach dem Bitcoin-Halving, das die Blockbelohnungen für Miner halbiert hat.
Speziell hat Jefferies seine finanzielle Prognose für mehrere Kryptowährungs-Mining-Unternehmen angepasst. Für Marathon Digital (MARA) wurde das Kursziel auf 22 US-Dollar gesenkt, von zuvor 24 US-Dollar. Ebenso sanken die Prognosen für die Argo Blockchain-Aktien in ADRs (ARBK) von 1,50 US-Dollar auf 1,20 US-Dollar und für die in Großbritannien gelisteten Aktien (ARB) von 11,9 Pence auf 9,5 Pence.
Trotz dieser Anpassungen haben US-gelistete Bitcoin-Mining-Unternehmen ihren Beitrag zur neuen Bitcoin-Produktion im Juni erhöht. So hat beispielsweise Marathon Digital 590 Bitcoin gemint, was jedoch einen leichten Rückgang gegenüber Mai darstellte. Dagegen verzeichnete CleanSpark (CLSK) einen Anstieg um 7 % und minte 445 Bitcoin. Marathon konnte dabei die höchste installierte Hashrate unter den US-gelisteten Minern vorweisen, gemessen mit 31,5 Exahashes pro Sekunde (EH/S), gefolgt von Riot Platforms (RIOT) mit 22 EH/S.
Diese Entwicklungen verdeutlichen einen entscheidenden Moment für den Bitcoin-Mining-Sektor, der sich scheinbar als Reaktion auf sich verändernde Marktkonditionen und technologische Fortschritte neu ausrichtet.
Wichtige Fragen und Antworten:
F: Welche Faktoren trugen im Juni zur höheren Rentabilität des Bitcoin-Minings bei?
A: Der leichte Anstieg des Bitcoin-Preises und der Rückgang der Netzwerk-Hashrate trugen zur höheren Rentabilität bei.
F: Warum diversifizieren sich Bitcoin-Miner in AI- und HPC-Services?
A: Miner suchen alternative Einnahmequellen, um sich an das sich ändernde Umfeld der Mining-Ökonomie anzupassen, insbesondere nach dem Bitcoin-Halving, das ihre Blockbelohnungen halbierte.
F: Welche Änderungen haben Investmentbanken in Bezug auf die finanzielle Prognose von Kryptowährungs-Mining-Unternehmen vorgenommen?
A: Jefferies hat beispielsweise seine Kursziele für Unternehmen wie Marathon Digital, Argo Blockchain-Aktien in ADRs und in Großbritannien gelistete Aktien gesenkt.
Wichtige Herausforderungen und Kontroversen:
Eine der Hauptprobleme des Bitcoin-Minings ist der hohe Energieverbrauch und Umweltauswirkungen, die mit dem Prozess verbunden sind. Dies hat zu öffentlicher Kritik und regulatorischen Prüfungen in verschiedenen Regionen weltweit geführt. Zudem kann die Volatilität des Bitcoin-Preises ein Risiko für die Rentabilität der Miner darstellen, da das Mining unrentabel wird, wenn der Preis unter die Produktionskosten fällt. Zudem stehen Miner fortwährend unter Druck, um effizienter zu arbeiten oder ihre Einnahmequellen zu diversifizieren, da die Blockbelohnungen etwa alle vier Jahre halbiert werden.
Vor- und Nachteile:
Vorteile des Bitcoin-Minings sind:
– Beitrag zur Sicherheit und Funktionsweise der Bitcoin-Blockchain durch Verifizierung von Transaktionen.
– Miner haben Potenzial für beträchtliche Gewinne, insbesondere wenn der Bitcoin-Preis im Verhältnis zu den Mining-Kosten hoch ist.
– Die Diversifikation in AI- und HPC-Services kann den Minern zusätzliche stabile Einnahmequellen bieten.
Nachteile des Bitcoin-Minings sind:
– Hoher Energieverbrauch, der Umweltbedenken und mögliche regulatorische Maßnahmen mit sich bringt.
– Einnahmenvolatilität aufgrund von Schwankungen des Bitcoin-Preises und der Mining-Schwierigkeit.
– Die anfänglichen Investitionskosten für Mining-Equipment und Infrastruktur können sehr hoch sein.
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Diese Einblicke verdeutlichen eine komplexe, sich entwickelnde Branche, in der die Akteure strategisch auf technologische, wirtschaftliche und regulatorische Veränderungen reagieren müssen, um wettbewerbsfähig und profitabel zu bleiben.