Im Juni verzeichnete die Rentabilität des Bitcoin (BTC) Mining im Vergleich zum Vormonat einen Aufschwung, beeinflusst durch eine leichte Steigerung des Bitcoin-Preises und einen Rückgang der Netzwerk-Hashrate. Die Investmentbank Jefferies hat diesen Trend in einem kürzlich veröffentlichten Forschungsbericht detailliert beschrieben.
Eine bemerkenswerte Veränderung in der Branche ist, dass Bitcoin-Miner alternative Einnahmequellen durch die Bereitstellung von Hochleistungsrechen- und künstlichen Intelligenz-Hosting-Diensten (HPC und KI) erschließen. Dieser Schritt wird durch die Notwendigkeit getrieben, sich an das sich verändernde Umfeld der Mining-Ökonomie anzupassen, insbesondere nach dem Bitcoin-Halving-Event, das die Blockbelohnungen der Miner um die Hälfte reduzierte.
Speziell hat Jefferies seine finanzielle Prognose für verschiedene Kryptowährung-Mining-Unternehmen angepasst. Für Marathon Digital (MARA) wurde das Kursziel auf 22 US-Dollar gesenkt, im Vergleich zu zuvor 24 Dollar. Ebenso wurden die Prognosen für die Argo Blockchain ADRs (ARBK) von 1,50 auf 1,20 US-Dollar gesenkt und für die in Großbritannien gelisteten Shares (ARB) von 11,9p auf 9,5p.
Trotz dieser Anpassungen haben US-gelistete Bitcoin-Mining-Unternehmen ihren Beitrag zur neuen Bitcoin-Produktion im Juni erhöht. Zum Beispiel hat Marathon Digital 590 Bitcoin abgebaut, obwohl dies einen leichten Rückgang gegenüber Mai darstellte. Im Gegensatz dazu verzeichnete CleanSpark (CLSK) einen Anstieg um 7% und förderte 445 Bitcoin. Marathon rühmte sich dabei mit der größten installierten Hashrate unter den in den USA gelisteten Minern, gemessen an 31,5 Exahashes pro Sekunde (EH/S), gefolgt von Riot Platforms (RIOT) mit 22 EH/S.
Diese Entwicklungen verdeutlichen einen entscheidenden Moment für den Bitcoin-Mining-Sektor, der sich offenbar an die sich ändernden Marktbedingungen und technologischen Fortschritte anpasst.
Schlüsselfragen und -antworten:
F: Welche Faktoren haben zur erhöhten Rentabilität des Bitcoin-Minings im Juni beigetragen?
A: Die leichte Steigerung des Bitcoin-Preises und der Rückgang der Netzwerk-Hashrate haben zur gesteigerten Rentabilität beigetragen.
F: Warum diversifizieren Bitcoin-Miner in AI- und HPC-Services?
A: Miner suchen nach alternativen Einnahmequellen, um sich an das sich wandelnde Umfeld der Mining-Ökonomie anzupassen, insbesondere nach dem Bitcoin-Halving-Event, das ihre Blockbelohnungen halbiert hat.
F: Welche Änderungen haben Investmentbanken an der finanziellen Aussicht von Kryptowährungs-Mining-Unternehmen vorgenommen?
A: Jefferies hat beispielsweise seine Kursziele für Unternehmen wie Marathon Digital, Argo Blockchain ADRs und in Großbritannien gelistete Shares gesenkt.
Schlüsselherausforderungen und -kontroversen:
Eine der Hauptprobleme, mit denen das Bitcoin-Mining konfrontiert ist, ist der erhebliche Energieverbrauch und die damit verbundenen Umweltauswirkungen des Prozesses. Dies hat zu öffentlicher Kritik und regulatorischen Prüfungen in verschiedenen Regionen weltweit geführt. Darüber hinaus kann die Volatilität des Bitcoin-Preises ein Risiko für die Rentabilität der Miner darstellen, da das Mining unrentabel wird, wenn der Preis unter die Produktionskosten fällt. Zudem stehen Miner unter ständigem Druck, effizienter zu arbeiten oder ihre Einnahmequellen zu diversifizieren, da die Blockbelohnungen alle vier Jahre halbiert werden.
Vor- und Nachteile:
Vorteile des Bitcoin-Minings sind unter anderem:
– Beitrag zur Sicherheit und Funktionsweise der Bitcoin-Blockchain durch die Überprüfung von Transaktionen.
– Miner haben das Potenzial für beträchtliche Gewinne, insbesondere wenn der Bitcoin-Preis im Verhältnis zu den Mining-Kosten hoch ist.
– Die Diversifizierung in AI- und HPC-Services kann den Minern zusätzliche stabile Einnahmequellen bieten.
Nachteile des Bitcoin-Minings umfassen:
– Hoher Energieverbrauch, der zu Umweltbedenken und möglichen regulatorischen Maßnahmen führt.
– Einnahmevolatilität aufgrund von Schwankungen im Bitcoin-Preis und der Mining-Schwierigkeit.
– Die anfänglichen Investitionen für Mining-Ausrüstung und -Infrastruktur können sehr hoch sein.
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Diese Erkenntnisse verdeutlichen eine komplexe, sich entwickelnde Branche, in der die Akteure strategische Anpassungen an technologische, wirtschaftliche und regulatorische Veränderungen vornehmen müssen, um wettbewerbsfähig und profitabel zu bleiben.